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一款 FP&A 智能助手,可基于 SEC 文件回答有关公司财务的问题,每个数字都能追溯到其来源。

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工具概览

Financial Analysis Agent 是一个 FP&A 副驾驶,通过从 SEC 文件和市场数据源拉取数据、用 Python 运行分析,并附上来源来解释结果,从而回答关于公司财务的白话问题。它是一个 Python 应用,用户使用自己的 Anthropic API 密钥在自己的电脑上运行,没有托管版本。该系统旨在避免 LLM 常见的问题,即生成看似合理但缺乏依据的财务数字:模型决定查找什么以及如何解释,但展示的每个数字都是对真实 SEC 文件做确定性 Python 计算得出的输出,并附有来源。LLM 从不做算术。该智能体可以利用 SEC EDGAR 数据回答关于上市公司的问题,用户也可以将自己小企业的数字以 CSV 上传,并就自己的数据提出同类问题。项目包含一个测试依据性的评估框架,结果显示在 21 次评估运行中,合并的严格依据率为 93.9%。系统采用多层架构:决定调用哪些工具的智能体层、用于 SEC EDGAR 和市场数据的数据层、用于确定性计算的分析层,以及用于来源标注和一致性检查的护栏。这是一个研究和教育项目,不构成财务建议。

定价

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价格与限制可能变化,请以官网为准,并确认币种、付款周期、最低席位数和用量上限。

应用场景

  • 团队用该智能体从 SEC 文件中查找具体的财务数字,例如某个季度的收入和毛利率。
  • 团队用该智能体分析财务指标在多个期间的趋势,例如营业利润率趋势。
  • 团队用该智能体检测近期 SEC 文件中的异常,例如 10-Q 中的异常项目。
  • 团队用该智能体比较不同公司之间的财务表现,例如利润率趋势。
  • 团队用该智能体在声明假设的前提下生成收入预测。
  • 团队用该智能体通过上传 CSV 来分析自己小企业的财务数据。

功能特性

回答自然语言提出的公司财务问题

从 SEC 申报文件提取公司数据

结合市场数据来源

使用 Python 进行财务分析

解释结果并附上数据来源

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