工具概览
cio-advisory 是面向财富与资产管理、私人银行、银保合作以及经纪与资本市场的 CIO 咨询助手。它为私人银行客户经理（RM）提供有依据、经过适当性检查的决策支持谈话要点，基于 Gemini Enterprise Agent Platform 采用端口与适配器架构构建，并固定在 asia-southeast1（新加坡）以满足数据驻留要求。standalone 配置中的 house-view 存储默认位于 us。
该系统把银行 CIO 的 house view（取自受治理的 enterprise-knowledge-base 知识库）与特定客户的投资组合联系起来。它生成个性化的谈话要点，每条都带有适当性结论（SUITABLE / REVIEW / UNSUITABLE）和引用。不适当的要点会被丢弃，绝不会作为建议呈现。输出带有适当性标签和非投资建议免责声明，并受制单-复核（maker-checker）把关；RM 是人工复核人，并对向客户提供的任何建议负责。随附的示例客户/投资组合数据均为虚构。
它为单个客户生成 AdvisoryBriefing，包括谈话要点、投资组合匹配度摘要和必备的非投资建议免责声明，始终需要人工审阅。TalkingPoint[] 将 CIO house view 的主题与客户的持仓关联起来，附带适当性评估和引用。SuitabilityAssessment 针对客户的风险画像、目标、知识和集中度，对每个主题给出结论，并附有因素、理由和引用。local 配置是可离线运行的完整栈，使用 SQLite FTS5、确定性的由 schema 驱动的 LLM、启发式护栏、正则 DLP 和仅追加的本地审计存储。许可证为 Apache-2.0。
定价
价格与限制可能变化，请以官网为准，并确认币种、付款周期、最低席位数和用量上限。
应用场景
- 私人银行客户经理用 cio-advisory 为客户生成有依据、经过适当性检查的决策支持谈话要点。
- 客户经理用 cio-advisory 把银行 CIO 的 house view 与特定客户的投资组合联系起来。
- 团队用 cio-advisory 生成带有适当性结论和引用的个性化谈话要点。
- 团队用 cio-advisory 丢弃不适当的要点，而不是把它们作为建议呈现。
- 开发者用 local 配置运行带 SQLite FTS5 和确定性 LLM 的离线栈。
- 团队用 platform 配置与 agent-guardrail-gateway、enterprise-knowledge-base、agent-registry、model-quality-gate 和 agent-observability 集成。
- 团队用 cio-advisory 生成包含谈话要点、投资组合匹配度和非投资建议免责声明的 AdvisoryBriefing。
- 团队用 cio-advisory 针对客户的风险画像、目标、知识和集中度，逐主题评估适当性。
功能特性
AI 助手
自然语言界面
工作流自动化
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