工具概覽
AI-Powered Loan Processing Assistant 是一個 Salesforce 應用，結合了 Agentforce、Salesforce Flow、Lightning Web Components、Apex、Dynamic Forms、報表和儀表盤。它在同一個 Salesforce 工作區中支援貸款受理、記錄建立、申請跟蹤、高額申請稽核和投資組合監控。應用提供兩種建立貸款申請的方式：引導式 Salesforce Screen Flow，以及通過 Agentforce 的對話式體驗。兩種方式都會在自定義物件 Loan_Application__c 中建立記錄。信貸員可以通過 Salesforce 記錄頁面稽核申請、監控單個申請的進度，並使用自定義的 Loan Officer Command Center 檢視整體貸款組合。該專案包含 Agentforce 貸款申請受理、Salesforce Screen Flow、Agentforce 與 Flow 的整合、記錄觸發的自動化、動態 Lightning 記錄頁面、自定義 Lightning Web Components、Apex 資料聚合、明暗兩種工作區模式、Salesforce 報表和儀表盤，以及校驗和資料保護規則。
定價
價格與限制可能變動，請以官網為準，並確認幣別、付款週期、最低席位數和用量上限。
應用場景
- 信貸員用引導式 Screen Flow 建立貸款申請。
- 使用者通過對話式 Agentforce 體驗建立貸款申請。
- 信貸員用 Loan Officer Command Center 監控整體貸款組合。
- 信貸員用 Command Center 找出需要關注的高額申請。
- 信貸員用 Command Center 檢視最近的申請。
- 信貸員用 Command Center 無需離開工作區即可啟動 Create Loan Application Screen Flow。
- 信貸員用 Loan Progress Tracker 在貸款申請記錄頁面檢視申請狀態。
- 使用者用 Loan Inquiry 子智慧體獲取關於所支援貸款型別的一般性指導。
功能特色
利用 AI 處理貸款業務
基於 Agentforce 構建助手流程
使用 Flow Builder 自動化流程
通過 Lightning Web Components 構建介面
使用動態表單處理貸款流程
提供貸款處理報表與儀表盤
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