工具概覽
Salesforce AI Contract Review 是一個 Salesforce 概念驗證專案，使用 Anthropic Claude 審閱合同 PDF，並將合同條款與 Salesforce 中的結構化資料進行比較。該專案演示了一個端到端的 GenAI 用例，原生構建在 Salesforce 平臺上，使用 Apex、Lightning Web Components、Salesforce Flow、Salesforce Files、Named Credentials、External Credentials 和 Custom Metadata。它要解決的問題是：商業合同資訊往往以兩種不同形式存在，即儲存在 Salesforce 中的結構化業務資料，和存放在 PDF 文件中的非結構化合同語言。這兩個來源可能不一致，專案用 Claude 解讀非結構化文件，而 Salesforce 仍負責安全、校驗、確定性業務規則、持久化和使用者體驗。該應用把機率性的 AI 職責與確定性的 Salesforce 職責區分開。Claude 獨立地將每個業務欄位分類為 MATCH、MISMATCH、UNKNOWN 或 AMBIGUOUS，由 Apex 計算彙總結果。分析通過 Analyze Contract with AI Screen Flow 從 Opportunity 啟動，最新的分析直接顯示在 Opportunity 上。每次成功的分析都會建立一條 Contract_Review__c 記錄，需要關注的單項比較則作為 Contract_Discrepancy__c 記錄持久化。專案包含 Apex 單元測試，以及使用合成合同和真實 Claude 整合的獨立 LLM 評估套件。
定價
價格與限制可能變動，請以官網為準，並確認幣別、付款週期、最低席位數和用量上限。
應用場景
- 團隊用 Salesforce AI Contract Review 將合同 PDF 與 Salesforce 結構化資料進行比較，找出差異。
- 團隊用它檢測合同中的金額或折扣是否與 Salesforce 不同。
- 團隊用它把每個業務欄位分類為 MATCH、MISMATCH、UNKNOWN 或 AMBIGUOUS。
- 團隊用它基於欄位級比較計算確定性的整體結果。
- 團隊用它持久化分析結果和差異，以便審計。
- 團隊用它直接在 Opportunity 上呈現合同審閱結果。
功能特色
使用 Anthropic Claude 審查合同
對比合同 PDF 與 CRM 資料
找出合同與 CRM 記錄的差異
分析 PDF 合同內容
在 Salesforce 中開展合同審查
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